第一章2018-2023年全球并購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析

第一節(jié) 全球并購(gòu)市場(chǎng)運(yùn)行情況

一、 全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)分析

（1）全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

二、 全球并購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模分析

三、 并購(gòu)市場(chǎng)行業(yè)分布分析

四、 并購(gòu)咨詢(xún)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

第二節(jié) 主要區(qū)域并購(gòu)市場(chǎng)分析

一、 美洲并購(gòu)交易市場(chǎng)分析

二、 歐洲并購(gòu)交易市場(chǎng)分析

三、 亞太地區(qū)并購(gòu)交易市場(chǎng)

第二章2018-2023年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)基本情況

第一節(jié) 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)整體運(yùn)行情況分析

一、 中國(guó)企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)綜述

二、 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模

三、 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)

四、 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)類(lèi)型分布

第二節(jié) 中國(guó)并購(gòu)行業(yè)境內(nèi)并購(gòu)市場(chǎng)分析

一、 境內(nèi)并購(gòu)趨勢(shì)分析

二、 境內(nèi)并購(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)

三、 境內(nèi)并購(gòu)價(jià)格分析

第三節(jié) 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)出境并購(gòu)分析

一、 出境并購(gòu)趨勢(shì)分析

二、 出境并購(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)

三、 出境并購(gòu)價(jià)格分析

第四節(jié) 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)入境并購(gòu)分析

一、 入境并購(gòu)趨勢(shì)分析

二、 入境并購(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)

三、 入境并購(gòu)價(jià)格分析

第五節(jié) 中國(guó)VC/PE并購(gòu)交易市場(chǎng)分析

一、 VC/PE并購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模

二、 主要VC/PE并購(gòu)事件

第三章中國(guó)企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)融資渠道分析

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的債務(wù)融資渠道分析

一、 dk融資渠道分析

（1）并購(gòu)dk規(guī)模分析

（2）并購(gòu)dk的行業(yè)特征

（3）并購(gòu)dk成本分析

（4）并購(gòu)dk風(fēng)險(xiǎn)分析

二、 票據(jù)及債券融資渠道分析

（1）票據(jù)及債券融資規(guī)模分析

（2）票據(jù)及債券融資的行業(yè)特征

（3）票據(jù)及債券融資成本分析

（4）票據(jù)及債券融資風(fēng)險(xiǎn)分析

三、 租賃融資渠道分析

（1）租賃融資規(guī)模分析

（2）租賃融資的行業(yè)特征

（3）租賃融資成本分析

（4）租賃融資風(fēng)險(xiǎn)分析

第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的權(quán)益融資渠道分析

一、 發(fā)行普通股融資渠道分析

（1）發(fā)行普通股融資成本分析

（2）普通股融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）發(fā)行普通股融資風(fēng)險(xiǎn)分析

二、 發(fā)行優(yōu)先股融資渠道分析

（1）發(fā)行優(yōu)先股融資成本分析

（2）優(yōu)先股融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）發(fā)行優(yōu)先股融資風(fēng)險(xiǎn)分析

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的混合融資渠道分析

一、 可轉(zhuǎn)換證券融資渠道分析

（1）可轉(zhuǎn)換證券融資成本分析

（2）可轉(zhuǎn)換證券融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）可轉(zhuǎn)換證券融資風(fēng)險(xiǎn)分析

二、 發(fā)行認(rèn)股權(quán)證融資渠道分析

（1）認(rèn)股權(quán)證融資成本分析

（2）認(rèn)股權(quán)證融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）發(fā)行認(rèn)股權(quán)證融資風(fēng)險(xiǎn)分析

第四節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的其他融資渠道分析

一、 杠桿收購(gòu)融資渠道分析（LBO）

（1）杠桿收購(gòu)融資運(yùn)作模式分析

（2）杠桿收購(gòu)融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）杠桿收購(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)分析

二、 賣(mài)方融資渠道分析

（1）賣(mài)方融資運(yùn)作模式分析

（2）賣(mài)方融資方式應(yīng)用分析

（3）賣(mài)方融資主要風(fēng)險(xiǎn)分析

第五節(jié) 企業(yè)并購(gòu)融資案例分析

一、 企業(yè)債務(wù)融資并購(gòu)案例分析

二、 企業(yè)權(quán)益融資并購(gòu)案例分析

三、 企業(yè)可轉(zhuǎn)換債融資并購(gòu)案例

四、 企業(yè)杠桿收購(gòu)案例分析

第四章中國(guó)企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)重點(diǎn)行業(yè)分析

第一節(jié) 能源及礦產(chǎn)行業(yè)并購(gòu)分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購(gòu)障礙分析

三、 細(xì)分市場(chǎng)并購(gòu)事件

四、 行業(yè)并購(gòu)趨勢(shì)分析

第二節(jié) 機(jī)械制造行業(yè)并購(gòu)分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購(gòu)障礙分析

三、 細(xì)分市場(chǎng)并購(gòu)事件

四、 行業(yè)并購(gòu)趨勢(shì)分析

第三節(jié) 房地產(chǎn)行業(yè)并購(gòu)分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購(gòu)障礙分析

三、 細(xì)分市場(chǎng)并購(gòu)事件

四、 行業(yè)并購(gòu)趨勢(shì)分析

第四節(jié) 建筑工程行業(yè)并購(gòu)分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購(gòu)障礙分析

三、 細(xì)分市場(chǎng)并購(gòu)事件

四、 行業(yè)并購(gòu)趨勢(shì)分析

第五節(jié) 生物技術(shù)及醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu)分析

第六節(jié) 化工原料及加工行業(yè)并購(gòu)分析

第七節(jié) 清潔技術(shù)行業(yè)并購(gòu)分析

第八節(jié) IT及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購(gòu)分析

第九節(jié) 金融行業(yè)并購(gòu)分析

第十節(jié) 汽車(chē)行業(yè)并購(gòu)分析

第十一節(jié) 連鎖及零售行業(yè)并購(gòu)分析

第五章企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)典型案例分析

第一節(jié) 按產(chǎn)業(yè)組織方式的企業(yè)并購(gòu)案例

一、 橫向并購(gòu)——優(yōu)酷網(wǎng)收購(gòu)?fù)炼咕W(wǎng)

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景綜述

（2）優(yōu)酷網(wǎng)收購(gòu)?fù)炼咕W(wǎng)動(dòng)機(jī)

（3）優(yōu)酷網(wǎng)收購(gòu)?fù)炼咕W(wǎng)過(guò)程

（4）優(yōu)酷網(wǎng)收購(gòu)?fù)炼咕W(wǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)

（5）優(yōu)酷網(wǎng)收購(gòu)過(guò)程中的主要困難

二、 縱向并購(gòu)——中糧集團(tuán)收購(gòu)澳大利亞Tully糖業(yè)

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景綜述

（2）中糧集團(tuán)收購(gòu)Tully糖業(yè)動(dòng)機(jī)

（3）中糧集團(tuán)收購(gòu)Tully糖業(yè)過(guò)程

（4）中糧集團(tuán)收購(gòu)Tully糖業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)

（5）中糧集團(tuán)并購(gòu)過(guò)程中的主要困難

三、 混合并購(gòu)——美國(guó)在線(xiàn)并購(gòu)時(shí)代華納

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景綜述

（2）美國(guó)在線(xiàn)并購(gòu)時(shí)代華納動(dòng)機(jī)

（3）美國(guó)在線(xiàn)并購(gòu)時(shí)代華納過(guò)程

（4）美國(guó)在線(xiàn)并購(gòu)時(shí)代華納績(jī)效評(píng)價(jià)

（5）美國(guó)在線(xiàn)并購(gòu)時(shí)代華納失敗原因

第二節(jié) 境外企業(yè)并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)案例分析

一、 并購(gòu)失敗案例——可口可樂(lè)并購(gòu)匯源果汁

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景綜述

（2）可口可樂(lè)并購(gòu)匯源果汁動(dòng)機(jī)

（3）可口可樂(lè)并購(gòu)匯源果汁過(guò)程

（4）可口可樂(lè)并購(gòu)匯源果汁效益分析

（5）可口可樂(lè)并購(gòu)匯源果汁失敗原因

二、 并購(gòu)成功案例——美敦力收購(gòu)康輝醫(yī)療

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景綜述

（2）美敦力收購(gòu)康輝醫(yī)療動(dòng)機(jī)

（3）美敦力收購(gòu)康輝醫(yī)療過(guò)程

（4）美敦力收購(gòu)康輝醫(yī)療效益分析

（5）美敦力收購(gòu)過(guò)程中的主要困難

第六章中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)案例分析

第一節(jié) 企業(yè)海外并購(gòu)基本情況

一、 企業(yè)海外并購(gòu)基本分類(lèi)

二、 企業(yè)海外并購(gòu)動(dòng)因分析

三、 企業(yè)海外并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

（2）政治法律風(fēng)險(xiǎn)分析

（3）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分析

（4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

（5）整合風(fēng)險(xiǎn)分析

四、 企業(yè)海外并購(gòu)對(duì)策分析

第二節(jié) 中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)SWOT分析

一、 中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)優(yōu)勢(shì)

二、 中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)劣勢(shì)

三、 中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)機(jī)會(huì)

四、 中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)?fù){

第三節(jié) 中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)成功案例分析

一、 中聯(lián)重科收購(gòu)意大利CIFA

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景簡(jiǎn)述

（2）中聯(lián)重科并購(gòu)CIFA動(dòng)因

（3）中聯(lián)重科并購(gòu)CIFA過(guò)程

（4）中聯(lián)重科并購(gòu)后的整合模式

（5）中聯(lián)重科并購(gòu)CIFA績(jī)效評(píng)價(jià)

（6）中聯(lián)重科并購(gòu)過(guò)程中的主要困難

二、 雙匯國(guó)際收購(gòu)史密斯菲爾德

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景簡(jiǎn)述

（2）雙匯并購(gòu)史密斯菲爾德動(dòng)因

（3）雙匯并購(gòu)史密斯菲爾德細(xì)節(jié)

（4）雙匯并購(gòu)史密斯菲爾德過(guò)程

（5）雙匯并購(gòu)史密斯菲爾德評(píng)價(jià)

三、 聯(lián)想集團(tuán)收購(gòu)巴西CCE

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景簡(jiǎn)述

（2）聯(lián)想收購(gòu)巴西CCE動(dòng)因

（3）聯(lián)想收購(gòu)巴西CCE過(guò)程

（4）聯(lián)想收購(gòu)巴西CCE績(jī)效評(píng)價(jià)

（5）聯(lián)想收購(gòu)巴西CCE的主要困難

四、 濰柴動(dòng)力并購(gòu)德國(guó)凱傲

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景簡(jiǎn)述

（2）濰柴動(dòng)力并購(gòu)德國(guó)凱傲動(dòng)因

（3）濰柴動(dòng)力并購(gòu)德國(guó)凱傲過(guò)程

（4）濰柴動(dòng)力并購(gòu)德國(guó)凱傲績(jī)效評(píng)價(jià)

（5）濰柴動(dòng)力并購(gòu)過(guò)程中的主要困難

第四節(jié) 中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)失敗案例分析

一、 中海油并購(gòu)優(yōu)尼科公司

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景簡(jiǎn)述

（2）中海油并購(gòu)優(yōu)尼科過(guò)程

（3）中海油并購(gòu)優(yōu)尼科失敗原因

二、 騰中重工收購(gòu)悍馬品牌

（1）并購(gòu)各方企業(yè)背景簡(jiǎn)述

（2）騰中重工收購(gòu)悍馬品牌過(guò)程

（3）騰中重工收購(gòu)悍馬品牌失敗原因

第七章中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

第一節(jié) 中國(guó)資本市場(chǎng)并購(gòu)影響因素分析

一、 中國(guó)資本市場(chǎng)并購(gòu)的驅(qū)動(dòng)因素

（1）政府的推動(dòng)作用

（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求帶動(dòng)

（3）資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)帶動(dòng)

二、 中國(guó)資本市場(chǎng)并購(gòu)的制約因素

（1）融資工具單一

（2）財(cái)務(wù)性并購(gòu)模式

（3）海外并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)缺乏

（4）政府行政干預(yù)

第二節(jié) 中國(guó)企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展前景

一、 2023年企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)展望

（1）新三板地位提升吸引并購(gòu)市場(chǎng)

（2）跨界并購(gòu)繼續(xù)活躍

（3）借殼上市難度增加

二、 未來(lái)企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

（1）并購(gòu)重組市場(chǎng)環(huán)境變化趨勢(shì)

（2）并購(gòu)支付方式變化趨勢(shì)

（3）戰(zhàn)略性并購(gòu)重組趨勢(shì)

（4）民營(yíng)企業(yè)并購(gòu)趨勢(shì)

三、 三中全會(huì)下股權(quán)投資發(fā)展機(jī)遇

四、 國(guó)資改革下企業(yè)并購(gòu)發(fā)展機(jī)遇

（1）國(guó)資改革總體思路

（2）國(guó)資改革資本機(jī)遇

1）資本拓展模式

2）國(guó)企造血模式

3）資本協(xié)作模式

（3）既往國(guó)有資產(chǎn)管理發(fā)展借鑒

1）我國(guó)國(guó)有資產(chǎn)管理歷程

2）國(guó)外國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)

3）國(guó)資改革上海模式參考

五、 未來(lái)企業(yè)并購(gòu)策略執(zhí)行建議

圖表目錄

圖表1： 2023年世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)簡(jiǎn)析

圖表2： 2018-2023年世界主要經(jīng)濟(jì)體宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：%）

圖表3： 2018-2023年全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速及預(yù)測(cè)分析（單位：%）

圖表4： 2018-2023年全球并購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模變化情況（單位：萬(wàn)億美元）

圖表5： 2023年全球并購(gòu)行業(yè)分布（單位：億美元，%）

圖表6： 2023年全球企業(yè)并購(gòu)咨詢(xún)市場(chǎng)（按交易規(guī)模）排名情況（單位：億美元）

圖表7： 2018-2023年美洲并購(gòu)交易規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：萬(wàn)億美元）

圖表8： 2018-2023年歐洲并購(gòu)交易規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：萬(wàn)億美元）

圖表9： 2018-2023年亞太地區(qū)（不含日本）并購(gòu)交易規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：萬(wàn)億美元）

圖表10：2018-2023年日本地區(qū)并購(gòu)交易規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：億美元）

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