2025年中國(guó)燕麥制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)占有率分析報(bào)告

隨著健康飲食理念的持續(xù)普及，燕麥作為富含膳食纖維、蛋白質(zhì)和多種營(yíng)養(yǎng)成分的全谷物食品，近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)。尤其在“健康中國(guó)”戰(zhàn)略推動(dòng)下，燕麥及其制品因其低糖、高纖維、飽腹感強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于早餐食品、即食食品、代餐飲品、烘焙配料等多個(gè)領(lǐng)域。2025年，中國(guó)燕麥制品行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈，行業(yè)集中度逐步提升，品牌之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)特征顯著。

一、行業(yè)整體發(fā)展概況

根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)燕麥制品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到680億元，同比增長(zhǎng)約12.3%。行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力包括：一是消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)推動(dòng)燕麥消費(fèi)；二是燕麥應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，從傳統(tǒng)燕麥片向燕麥奶、燕麥棒、燕麥飲品、烘焙用燕麥粉等新產(chǎn)品延伸；三是政府對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康食品的政策扶持力度加大，為燕麥制品行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，中國(guó)燕麥制品行業(yè)涵蓋上游的燕麥種植、中游的加工生產(chǎn)以及下游的終端消費(fèi)市場(chǎng)。其中，內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等地為國(guó)內(nèi)主要的燕麥種植區(qū)域，中游主要包括燕麥片、燕麥奶、燕麥飲品、燕麥代餐等加工企業(yè)，下游則以商超、電商平臺(tái)、便利店和餐飲渠道為主。

二、市場(chǎng)格局與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

2025年中國(guó)燕麥制品行業(yè)的市場(chǎng)格局呈現(xiàn)“頭部品牌領(lǐng)先、中腰部品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)、新興品牌快速崛起”的特征。目前行業(yè)CR5（前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率）約為58%，較2023年進(jìn)一步提升，顯示出行業(yè)集中度不斷提升的趨勢(shì)。

1. 頭部企業(yè)穩(wěn)居市場(chǎng)主導(dǎo)地位

以桂格（Quaker）、西麥?zhǔn)称?、燕之坊、伊利燕麥奶、蒙牛燕麥奶為代表的hylt企業(yè)，憑借品牌影響力、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新，牢牢占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

桂格作為外資品牌，在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年，2025年依然以18.3%的市場(chǎng)份額位居行業(yè)第一。其產(chǎn)品線覆蓋傳統(tǒng)即食燕麥、即飲燕麥奶、gd營(yíng)養(yǎng)燕麥棒等，品牌認(rèn)知度高，尤其是在一線及新一線城市具有較強(qiáng)的渠道滲透能力。

西麥?zhǔn)称纷鳛閲?guó)內(nèi)本土品牌，依托其在燕麥種植、加工和品牌營(yíng)銷方面的優(yōu)勢(shì)，2025年市場(chǎng)占有率約為14.8%，穩(wěn)居本土品牌sw。公司近年來(lái)加大研發(fā)投入，推出低GI燕麥、功能性燕麥飲品等高附加值產(chǎn)品，增強(qiáng)了其在健康消費(fèi)群體中的吸引力。

伊利和蒙牛則憑借其在乳制品領(lǐng)域的強(qiáng)大渠道資源和品牌背書(shū)，加速布局燕麥奶等植物基飲品，2025年其燕麥奶產(chǎn)品線的市場(chǎng)份額已分別達(dá)到8.5%和7.2%，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)極。

2. 中腰部品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)明顯

隨著市場(chǎng)細(xì)分和消費(fèi)者需求多元化，中腰部品牌如燕之坊、良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、盒馬鮮生等通過(guò)差異化戰(zhàn)略搶占市場(chǎng)份額。例如，燕之坊主打“全谷物營(yíng)養(yǎng)”概念，推出燕麥+堅(jiān)果、燕麥+果干等組合產(chǎn)品，滿足代餐、輕食市場(chǎng)需求；三只松鼠則通過(guò)電商渠道主打“年輕人群體”，推出小包裝、便攜式燕麥零食；盒馬鮮生則依托其新零售平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，推出定制化燕麥飲品和燕麥早餐組合，滿足城市白領(lǐng)的便捷消費(fèi)需求。

3. 新興品牌快速崛起

在資本和市場(chǎng)雙重推動(dòng)下，2025年也涌現(xiàn)出一批新興燕麥品牌，如“燕小廚”、“麥點(diǎn)生活”、“OATLY（中國(guó)業(yè)務(wù)）”等。這些品牌多以植物基、健康輕食為賣點(diǎn)，聚焦線上渠道，通過(guò)社交媒體營(yíng)銷快速建立品牌認(rèn)知。盡管整體市場(chǎng)份額仍較低，但在特定消費(fèi)群體中已形成較強(qiáng)的品牌忠誠(chéng)度。

三、區(qū)域市場(chǎng)與渠道分布

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2025年華東、華南地區(qū)仍是中國(guó)燕麥制品消費(fèi)的主要市場(chǎng)，合計(jì)占比達(dá)45%以上。其中，上海、北京、廣州、深圳等一線城市燕麥制品滲透率高，消費(fèi)能力強(qiáng)；而中西部地區(qū)的增長(zhǎng)潛力較大，隨著健康消費(fèi)升級(jí)，相關(guān)產(chǎn)品在長(zhǎng)沙、成都、重慶等地的銷量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

渠道方面，電商渠道占比持續(xù)上升，2025年已占整體燕麥制品銷售的38%，其中天貓、京東、拼多多等平臺(tái)為主要銷售陣地；傳統(tǒng)商超和便利店渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位，約52%的銷售通過(guò)此類渠道實(shí)現(xiàn)；，新興的社區(qū)團(tuán)購(gòu)、直播帶貨、新零售門店等渠道也逐漸成為品牌爭(zhēng)奪的新戰(zhàn)場(chǎng)。

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望

1. 產(chǎn)品創(chuàng)新將持續(xù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)：2025年，燕麥制品企業(yè)將更加注重功能性、營(yíng)養(yǎng)性和口感的平衡。例如，添加益生菌、膠原蛋白、植物蛋白等功能性成分的燕麥產(chǎn)品將成為新趨勢(shì)。

2. 植物基食品融合加速：燕麥作為植物奶的重要原料之一，未來(lái)將繼續(xù)與植物基飲品、植物肉等領(lǐng)域深度融合，形成更大的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。

3. 品牌集中度將進(jìn)一步提升：隨著資本的持續(xù)投入和行業(yè)整合的推進(jìn)，未來(lái)三年內(nèi)行業(yè)CR5有望突破65%，頭部企業(yè)的品牌效應(yīng)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

4. 綠色可持續(xù)發(fā)展受重視：越來(lái)越多的燕麥制品企業(yè)將關(guān)注環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，推廣低碳包裝、綠色種植，以滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的環(huán)保意識(shí)。

2025年中國(guó)燕麥制品行業(yè)正處于由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。在消費(fèi)升級(jí)、政策支持、產(chǎn)品創(chuàng)新等多重因素推動(dòng)下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨清晰，市場(chǎng)集中度不斷提升，品牌之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。，企業(yè)需持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、提升品牌價(jià)值、優(yōu)化渠道布局，以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得更多份額。

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