2025年中國大豆組織蛋白（TSP）行業(yè)競爭格局及市場占有率分析報告

一、行業(yè)概述

大豆組織蛋白（Textured Soy Protein，簡稱TSP）是以脫脂大豆粕為原料，經(jīng)過高溫高壓處理后形成的一種具有纖維狀結(jié)構(gòu)的植物蛋白產(chǎn)品。因其富含蛋白質(zhì)、低脂肪、無膽固醇且價格低廉，TSP被廣泛應(yīng)用于肉制品、素食產(chǎn)品、快餐食品、寵物食品及營養(yǎng)強(qiáng)化食品中，是植物基食品產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵組成部分。

，隨著全球健康飲食觀念的普及和植物基食品市場的快速增長，中國大豆組織蛋白行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。2025年，中國TSP行業(yè)在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和市場需求驅(qū)動下，進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。

二、2025年中國TSP行業(yè)市場現(xiàn)狀

1. 市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

據(jù)不wq統(tǒng)計，2025年中國TSP行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到82億元人民幣，同比增長約18.6%，預(yù)計未來三年仍將保持10%以上的年均復(fù)合增長率。市場擴(kuò)張主要受植物基食品、替代蛋白產(chǎn)品及預(yù)制菜等下游產(chǎn)業(yè)高速增長的帶動。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟

中國TSP行業(yè)已形成從大豆種植、加工、蛋白提取到終端產(chǎn)品制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。主要產(chǎn)區(qū)集中在東北地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧），加工企業(yè)多分布在山東、河南、河北等大豆加工強(qiáng)省。

3. 技術(shù)水平持續(xù)提升

，TSP生產(chǎn)企業(yè)加大研發(fā)投入，推進(jìn)設(shè)備升級和工藝優(yōu)化，產(chǎn)品在口感、彈性和吸水性等方面不斷提升，滿足了gd食品加工的需求。，部分企業(yè)開始布局組織化豌豆蛋白、燕麥蛋白等新型植物蛋白，拓展產(chǎn)品線。

三、行業(yè)競爭格局分析

1. 市場集中度逐步提升

2025年，中國TSP行業(yè)的市場集中度（CR5）約43%，較2020年提升了近10個百分點。主要原因是頭部企業(yè)在產(chǎn)能、成本控制、品牌影響力等方面優(yōu)勢明顯，逐步實現(xiàn)對中小企業(yè)的替代。

2. 領(lǐng)先企業(yè)競爭格局

，中國TSP行業(yè)主要競爭者包括以下幾類：

大型糧油食品企業(yè)：如中糧集團(tuán)、魯維集團(tuán)、山東谷神等，依托其原料供應(yīng)、品牌及渠道優(yōu)勢，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。 專業(yè)TSP生產(chǎn)企業(yè)：如山東金勝糧油、河南天存、黑龍江北大荒等，專注于植物蛋白加工，技術(shù)積累深厚。 新興植物基食品企業(yè)：如星期零、Zhenmeat（珍肉）、Starfield（星期零）等，雖起步較晚，但憑借市場敏感度和創(chuàng)新能力，在終端市場快速崛起。

3. 地區(qū)競爭格局

從區(qū)域分布來看，山東、河南、東北三省是中國TSP產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，約占全國總產(chǎn)能的70%以上。其中山東憑借成熟的糧油加工體系和便捷的物流網(wǎng)絡(luò)，成為TSP生產(chǎn)與出口的重要基地。

四、主要企業(yè)市場份額分析（CR10）

根據(jù)2025年行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，中國TSP行業(yè)前十企業(yè)市場份額如下：

| 企業(yè)名稱 | 市場份額（%） | 主要優(yōu)勢 | |||| | 中糧集團(tuán) | 12.3% | 資源整合能力強(qiáng)、品牌影響力大 | | 山東谷神 | 7.8% | 技術(shù)領(lǐng)先、出口導(dǎo)向明顯 | | 魯維集團(tuán) | 6.5% | 成本控制能力突出 | | 黑龍江北大荒 | 5.2% | 原料自給率高、產(chǎn)能穩(wěn)定 | | 河南天存 | 4.9% | 專注TSP生產(chǎn)、工藝成熟 | | 山東金勝糧油 | 4.5% | 區(qū)域渠道優(yōu)勢明顯 | | 星期零食品 | 3.7% | 市場導(dǎo)向強(qiáng)、產(chǎn)品創(chuàng)新快 | | 珍肉（Zhenmeat） | 2.6% | 布局gd植物肉市場 | | 星際蛋白（Starfield） | 2.2% | 技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng) | | 其他中小型企業(yè) | 50.3% | 分散、競爭激烈 |

從市場份額來看，頭部企業(yè)已形成一定壁壘，但中小企業(yè)仍占據(jù)較大份額，行業(yè)競爭格局尚未wq固化，仍有整合空間。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景

1. 行業(yè)整合加速

隨著下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性和服務(wù)響應(yīng)速度的要求提高，具備規(guī)模效應(yīng)和綜合服務(wù)能力的企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。預(yù)計未來三年，行業(yè)并購整合將加速，市場集中度有望進(jìn)一步提升至50%以上。

2. 產(chǎn)品gd化趨勢明顯

消費者對植物蛋白產(chǎn)品的口感、營養(yǎng)性和可持續(xù)性要求日益提升，推動TSP企業(yè)向gd蛋白產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。例如，通過生物酶解、3D組織化等技術(shù)提升產(chǎn)品風(fēng)味和質(zhì)地。

3. 出口市場逐步打開

2025年，中國TSP出口量同比增長約15%，主要出口市場包括東南亞、中東、非洲及部分歐洲國家。隨著中國TSP產(chǎn)品xjb優(yōu)勢凸顯，出口將成為行業(yè)增長的重要驅(qū)動力。

4. 政策利好持續(xù)推動

國家“十四五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出要推動植物蛋白產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持相關(guān)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。，“雙碳”政策背景下，植物蛋白因其低碳環(huán)保屬性，受到政策支持和資本青睞。

六、面臨的挑戰(zhàn)與對策建議

1. 原料價格波動

大豆作為TSP主要原料，其價格受國際市場、氣候政策等多重因素影響，給企業(yè)成本控制帶來壓力。建議企業(yè)通過期貨對沖、多元化原料布局等方式應(yīng)對。

2. 技術(shù)壁壘待突破

目前gdTSP產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備。應(yīng)加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，加快在組織化技術(shù)、風(fēng)味改良、營養(yǎng)強(qiáng)化等方面的突破。

3. 品牌與渠道建設(shè)滯后

部分國內(nèi)TSP企業(yè)仍停留在B2B模式，缺乏終端品牌影響力。建議企業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓展電商渠道和海外市場，提升產(chǎn)品附加值。

七、結(jié)論

2025年中國大豆組織蛋白（TSP）行業(yè)正處于由成長期向成熟期過渡的關(guān)鍵階段。隨著市場需求的增長、技術(shù)水平的提升以及政策環(huán)境的優(yōu)化，行業(yè)整體呈現(xiàn)健康發(fā)展態(tài)勢。，行業(yè)將呈現(xiàn)集中度提升、產(chǎn)品gd化、出口持續(xù)增長的發(fā)展格局。企業(yè)應(yīng)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，提升核心競爭力，以在新一輪市場競爭中占據(jù)有利地位。

撰稿單位：中國食品工業(yè)研究院 發(fā)布日期：2025年6月