2025年中國貿(mào)易融資市場占有率及行業(yè)競爭格局分析報告

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷加深，貿(mào)易融資作為企業(yè)跨境交易和國內(nèi)供應(yīng)鏈管理的重要金融工具，其市場規(guī)模與日俱增。2025年，中國貿(mào)易融資市場在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和市場需求的多重驅(qū)動下，繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。本報告旨在對2025年中國貿(mào)易融資市場的整體規(guī)模、市場占有率分布及行業(yè)競爭格局進(jìn)行深入分析。

一、市場概況

根據(jù)qw機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年中國貿(mào)易融資市場總規(guī)模預(yù)計將達(dá)到人民幣25萬億元，較2024年增長約11.3%。這一增長得益于國內(nèi)供應(yīng)鏈韌性的增強(qiáng)、跨境電商的迅猛發(fā)展，以及“雙循環(huán)”戰(zhàn)略下對外貿(mào)易的持續(xù)優(yōu)化。

從融資方式來看，傳統(tǒng)貿(mào)易融資產(chǎn)品如信用證、保理、福費(fèi)廷依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著金融科技的發(fā)展，電子貿(mào)易融資平臺、區(qū)塊鏈技術(shù)嵌入供應(yīng)鏈金融等新型模式正在迅速崛起，成為市場新增長點(diǎn)。

二、市場占有率分析

在2025年，中國貿(mào)易融資市場中，國有銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、外資銀行以及金融科技公司構(gòu)成了主要的參與主體。

1. 國有銀行（如中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行等）依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，合計市場占有率約為45%。憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力、廣泛的分支機(jī)構(gòu)和成熟的風(fēng)控體系，國有銀行在大型企業(yè)及外貿(mào)企業(yè)客戶的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中具有不可替代的地位。

2. 股份制商業(yè)銀行（如招商銀行、中信銀行、平安銀行等）緊隨其后，合計市場占有率約為28%。這些銀行在服務(wù)中小企業(yè)、推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面具有明顯優(yōu)勢，尤其在電子保理、供應(yīng)鏈金融等方面取得了快速增長。

3. 城市商業(yè)銀行（如北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等）合計市場占有率約為12%。其優(yōu)勢在于對本地企業(yè)客戶的深入了解和靈活的產(chǎn)品設(shè)計能力，近年來在區(qū)域性貿(mào)易融資市場中取得了一定突破。

4. 外資銀行在中國貿(mào)易融資領(lǐng)域的市場份額相對較小，約為8%。盡管外資銀行在跨境貿(mào)易融資方面具有較強(qiáng)的國際經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢，但由于本土化程度有限，整體影響力仍較為有限。

5. 金融科技公司與第三方平臺（如螞蟻集團(tuán)、騰訊金融科技、京東科技等）在2025年迅速崛起，合計市場占有率已達(dá)到7%。其通過與核心企業(yè)合作，提供線上化、自動化的融資服務(wù)，有效提高了中小微企業(yè)的融資效率和可得性。

三、行業(yè)競爭格局分析

2025年中國貿(mào)易融資行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出以下幾個顯著特點(diǎn)：

1. 銀行主導(dǎo)，多元化競爭加劇

盡管銀行仍然是貿(mào)易融資市場的核心參與者，但金融科技公司、電商平臺和供應(yīng)鏈核心企業(yè)正逐步滲透該領(lǐng)域，形成多元化競爭格局。尤其是在服務(wù)中小微企業(yè)方面，金融科技平臺憑借其數(shù)據(jù)優(yōu)勢和技術(shù)能力，正在迅速搶占市場份額。

2. 技術(shù)驅(qū)動，服務(wù)升級明顯

區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在貿(mào)易融資領(lǐng)域的應(yīng)用日益成熟。例如，區(qū)塊鏈技術(shù)的引入使得貿(mào)易數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可追溯性大幅提升，從而降低了信用風(fēng)險，提高了融資效率。金融科技公司與銀行之間的合作也日趨緊密，共同推動貿(mào)易融資產(chǎn)品向智能化、自動化方向發(fā)展。

3. 政策支持，市場環(huán)境優(yōu)化

中國政府持續(xù)出臺支持貿(mào)易融資發(fā)展的政策，如《關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加強(qiáng)中小微企業(yè)金融服務(wù)的若干措施》等，推動金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)的貿(mào)易融資支持，有效緩解了融資難、融資貴的問題。

4. 區(qū)域發(fā)展不平衡

東部沿海地區(qū)由于外向型經(jīng)濟(jì)比重高，貿(mào)易融資發(fā)展較為成熟，市場占有率在全國范圍內(nèi)yylx。而中西部地區(qū)受限于企業(yè)融資意識、金融基礎(chǔ)設(shè)施等因素，貿(mào)易融資滲透率仍較低，未來具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

四、主要企業(yè)競爭分析

1. 中國銀行：作為中國最早開展國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的銀行之一，中國銀行在跨境貿(mào)易融資方面具有明顯優(yōu)勢，2025年其市場份額約為18%，居行業(yè)sw。

2. 招商銀行：憑借其在金融科技方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，招商銀行在電子貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融服務(wù)方面增長迅速，市場份額約為10%，穩(wěn)居行業(yè)前三。

3. 螞蟻集團(tuán)：作為金融科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，螞蟻集團(tuán)通過“螞蟻鏈”等技術(shù)平臺，在供應(yīng)鏈金融、區(qū)塊鏈信用體系建設(shè)方面取得突破，2025年已占據(jù)約5%的市場份額。

4. 京東科技：依托京東集團(tuán)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，京東科技在B2B貿(mào)易融資中表現(xiàn)突出，尤其在中小企業(yè)融資服務(wù)方面具有差異化競爭優(yōu)勢。

五、未來發(fā)展趨勢展望

，2025年中國貿(mào)易融資市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計到2026年市場規(guī)模將突破28萬億元。以下幾個趨勢值得關(guān)注：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：銀行與科技公司將進(jìn)一步融合，推動貿(mào)易融資流程全面線上化、智能化。 綠色貿(mào)易融資興起：隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，綠色供應(yīng)鏈金融、ESG導(dǎo)向的貿(mào)易融資產(chǎn)品將成為新熱點(diǎn)。 跨境金融一體化：RCEP等區(qū)域合作協(xié)定的深化將推動跨境貿(mào)易融資需求上升，相關(guān)金融服務(wù)有望迎來新的增長點(diǎn)。 監(jiān)管政策趨于完善：監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對貿(mào)易融資市場的規(guī)范管理，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

六、

2025年中國貿(mào)易融資市場正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與新興科技力量的融合正在重塑行業(yè)格局。在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求的共同推動下，中國貿(mào)易融資市場將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。，企業(yè)需不斷提升風(fēng)控能力、加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用，以在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。