考試介紹：

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證， 是國家人力資源和社會(huì)保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師于2003年由國家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國家理財(cái)規(guī)劃師》全國試點(diǎn);2006年，列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。截至目前，全國有超過11萬人次參加了三級與二級培訓(xùn)和認(rèn)證。已形成了中國最主流、最qw的理財(cái)師職業(yè)群體。目前全國平均tgl在40%左右。

職業(yè)介紹:

理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容.要求理財(cái)規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，并不斷修正，以滿足客戶長期、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

保險(xiǎn)代理人——從單純保險(xiǎn)營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財(cái)服務(wù)；從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識的提升；從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績的提升。

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財(cái)務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和管理工作的提升；從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升；

基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變；從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)轉(zhuǎn)變；

相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識到參與市場實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變；從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴(kuò)寬，向金融及其他相關(guān)行業(yè)擴(kuò)展。

其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動(dòng)式工作向主動(dòng)尋找熱門行業(yè)的提升；從"藍(lán)領(lǐng)"、"白領(lǐng)"職業(yè)向"金領(lǐng)"職業(yè)的提升。

qw認(rèn)證:

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證wq依照我國金融環(huán)境、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，充分體現(xiàn)了本土化、實(shí)用性的特色。截止目前，國家理財(cái)規(guī)劃師持證人員已超過10萬，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證對中國金融及理財(cái)事業(yè)的發(fā)展起了極大的推動(dòng)和促進(jìn)作用。

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證是由中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是一個(gè)由政府頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄人力資源與社會(huì)保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?

2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，"凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門會(huì)同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門會(huì)同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。" 國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書在世界貿(mào)易組一百五十多個(gè)成員國中互認(rèn)。由此可見，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證是我國最有保障、qw性的理財(cái)行業(yè)職業(yè)資格證書。

職業(yè)等級:

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。

目前國家人力資源和社會(huì)保障部已開展助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）和理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）全國統(tǒng)一認(rèn)證工作，高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）試點(diǎn)認(rèn)證工作。目前國家人力資源和社會(huì)保障部已經(jīng)委托北京市職業(yè)技能鑒定中心開展全國試點(diǎn)認(rèn)證，東方華爾參與主持教材起草培訓(xùn)及相關(guān)工作。

招考對象:

從事銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)稅、基金、投資中介、咨詢經(jīng)紀(jì)等行業(yè)的業(yè)務(wù)管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)專員、投資顧問、營銷部管理人員、銷售經(jīng)理、客服人員、注冊會(huì)計(jì)師、律師及企業(yè)事業(yè)單位有關(guān)人員和有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識、有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士。

學(xué)習(xí)內(nèi)容：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，金融基礎(chǔ)，稅收基礎(chǔ)，理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)，理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)，理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求，理財(cái)規(guī)劃工具，現(xiàn)金規(guī)劃，消費(fèi)支出規(guī)劃，教育規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃，投資規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

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