2025年中國電力輔助服務(wù)市場占有率及行業(yè)競爭格局分析報告

隨著中國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、新能源裝機規(guī)模不斷擴大，電力系統(tǒng)對靈活性、穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)能力的需求日益增強。電力輔助服務(wù)作為保障電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、高效運行的重要支撐手段，其市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)格局也在持續(xù)演變。2025年，中國電力輔助服務(wù)市場呈現(xiàn)出多元主體參與、技術(shù)路線多樣化和區(qū)域差異化發(fā)展的特征。本報告將結(jié)合市場數(shù)據(jù)、政策導(dǎo)向及行業(yè)發(fā)展趨勢，對2025年中國電力輔助服務(wù)市場占有率及行業(yè)競爭格局進行深入分析。

一、市場總覽

截至2025年上半年，中國電力輔助服務(wù)市場規(guī)模已突破1600億元人民幣，同比增長超過18%，預(yù)計全年市場規(guī)模將超過3200億元。這一增長主要源自于新能源大規(guī)模并網(wǎng)帶來的調(diào)頻、調(diào)壓、備用、黑啟動等輔助服務(wù)需求激增，以及區(qū)域電力市場機制的逐步完善。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2025年電力輔助服務(wù)市場運行報告》，目前中國電力輔助服務(wù)主要包括調(diào)頻、調(diào)壓、備用、無功補償、黑啟動、自動發(fā)電控制（AGC）、旋轉(zhuǎn)備用等七大類服務(wù)。其中，調(diào)頻和備用服務(wù)占據(jù)主導(dǎo)地位，合計市場份額超過60%。

二、市場占有率分析

從市場占有率來看，2025年中國電力輔助服務(wù)市場呈現(xiàn)“以傳統(tǒng)能源企業(yè)為主，新能源及儲能企業(yè)快速崛起”的格局。主要市場參與者包括：

1. 國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)：合計占據(jù)約35%的市場份額，主要通過其下屬的調(diào)峰調(diào)頻公司、省屬電力公司等參與輔助服務(wù)，尤其在調(diào)壓、無功補償、黑啟動等領(lǐng)域具有較強優(yōu)勢。

2. 五大發(fā)電集團（華能、大唐、華電、國電投、國家能源集團）：合計市場占有率約為28%。這些集團通過旗下火電、水電、風(fēng)電、光伏及儲能資產(chǎn)參與調(diào)頻、備用、AGC服務(wù)等，近年來積極布局儲能和虛擬電廠技術(shù)以提升輔助服務(wù)能力。

3. 新能源企業(yè)與獨立儲能運營商：如寧德時代、陽光電源、遠景能源、比亞迪等新能源及儲能企業(yè)，借助其在儲能技術(shù)與靈活調(diào)節(jié)能力方面的優(yōu)勢，2025年合計市場占有率已提升至18%，成為不可忽視的重要力量。特別是電化學(xué)儲能的快速發(fā)展，使其在調(diào)頻、快速響應(yīng)備用等領(lǐng)域具備較強競爭力。

4. 其他市場主體：包括獨立輔助服務(wù)提供商、電力交易服務(wù)商、負荷聚合商等，合計占據(jù)19%的市場份額。這些企業(yè)多通過參與電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場的聯(lián)動機制，提供靈活性資源。

三、區(qū)域市場格局

中國電力輔助服務(wù)市場呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域差異性，主要受能源結(jié)構(gòu)、電力市場成熟度及地方政策等因素影響。2025年，重點區(qū)域市場格局如下：

華北地區(qū)：以北京、天津、河北為代表，市場機制較為成熟，輔助服務(wù)交易活躍，國家電網(wǎng)下屬企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時儲能企業(yè)如寧德時代、比亞迪等在河北、山東等地布局大量儲能項目。

華東地區(qū)：以江蘇、浙江、上海為主，新能源占比高，調(diào)頻需求旺盛，輔助服務(wù)價格機制較為市場化，吸引了大量民營儲能及負荷聚合商進入。

華南地區(qū)：南方電網(wǎng)區(qū)域市場化程度高，廣東電力交易中心輔助服務(wù)交易機制完善，南方電網(wǎng)下屬調(diào)峰調(diào)頻公司與獨立儲能商共同構(gòu)成主力。

西北地區(qū)：風(fēng)電、光伏占比高，調(diào)峰壓力大，輔助服務(wù)需求持續(xù)增長，五大發(fā)電集團與地方政府合作建設(shè)大規(guī)模儲能項目，提升電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力。

西南地區(qū)：以水電為主，輔助服務(wù)以調(diào)壓和無功補償為主，市場集中度較高，國家能源集團、華電等企業(yè)在該區(qū)域優(yōu)勢明顯。

四、行業(yè)競爭格局

2025年中國電力輔助服務(wù)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出以下幾個特點：

1. 技術(shù)驅(qū)動型競爭加劇 隨著新型儲能、虛擬電廠、智能調(diào)度系統(tǒng)等技術(shù)的發(fā)展，輔助服務(wù)正從傳統(tǒng)火電主導(dǎo)向多元技術(shù)路徑發(fā)展。儲能企業(yè)的崛起使得調(diào)頻、備用服務(wù)效率大幅提升，市場競爭更加激烈。

2. 政策引導(dǎo)與市場機制聯(lián)動 國家能源局和各地能源監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)推進電力輔助服務(wù)市場機制改革，明確服務(wù)品種、定價機制和交易規(guī)則，推動輔助服務(wù)由“行政分配”向“市場化交易”轉(zhuǎn)變，促進了更多市場主體的參與。

3. “源網(wǎng)荷儲”協(xié)同競爭 電力輔助服務(wù)正從單一電源側(cè)服務(wù)向“源網(wǎng)荷儲”協(xié)同優(yōu)化發(fā)展。負荷側(cè)資源、電動汽車、工商業(yè)儲能、虛擬電廠等新型靈活性資源逐步納入輔助服務(wù)市場，形成多元化競爭格局。

4. 區(qū)域競爭與合作并存 由于區(qū)域資源稟賦和市場機制差異，各地輔助服務(wù)市場發(fā)展水平不一，但隨著全國統(tǒng)一電力市場的推進，區(qū)域間的協(xié)同調(diào)度和資源共享趨勢增強，企業(yè)跨區(qū)域布局成為常態(tài)。

五、未來發(fā)展趨勢

，中國電力輔助服務(wù)市場將持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。預(yù)計到2030年，市場規(guī)模有望突破5000億元，主要發(fā)展趨勢包括：

儲能技術(shù)的深度應(yīng)用：隨著電化學(xué)儲能成本下降，儲能將成為輔助服務(wù)的重要供給方，特別是在調(diào)頻、備用、黑啟動等領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。

虛擬電廠與智能調(diào)度系統(tǒng)普及：通過整合分布式電源、儲能、可控負荷等資源，虛擬電廠將提升輔助服務(wù)能力，提高調(diào)度效率。

輔助服務(wù)與現(xiàn)貨市場深度融合：未來輔助服務(wù)市場將與電力現(xiàn)貨市場實現(xiàn)聯(lián)動，形成更加高效、靈活的電力調(diào)節(jié)機制。

政策支持持續(xù)加碼：國家層面將進一步完善輔助服務(wù)價格機制和市場準(zhǔn)入機制，鼓勵社會資本進入，推動市場化改革。

六、結(jié)論

，2025年中國電力輔助服務(wù)市場正處于高速發(fā)展階段，市場容量不斷擴大，競爭主體日趨多元，區(qū)域發(fā)展差異明顯。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及五大發(fā)電集團仍是市場主導(dǎo)力量，但以儲能企業(yè)和虛擬電廠為代表的新興力量正在快速崛起。隨著技術(shù)進步、政策引導(dǎo)和市場機制不斷完善，未來中國電力輔助服務(wù)市場將更加規(guī)范、高效、智能，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供有力支撐。